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2516地球环境恶化，人类将月球改造成了一个理想国度“龟塔”。 然而只有最优秀的人才有移民权。同时因龟塔不断脱落细胞（破坏力极强的怪物“蜉蝣”），使地球生存环境更加恶劣。为了尽快离开地球，移民新世界，穷逼少年杜凛和伙伴们加入了机甲队，靠击杀蜉蝣获取移民分，不想蜉蝣愈杀愈强，杜凛几经危险，就在生死未卜之时，一个神秘萝莉出现在了他的生命里，杜凛获得了巅覆整个战局的力量。

由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。

公益律师卢卡调查案件时，意外卷入天使与恶魔的争斗，结识了隐藏起恶魔身份的阿尔伯特，经过相处，两人感情进展迅速，就在此时，卢卡发现阿尔伯特的真实身份，他似乎还与一直在人类世界制造灾难的神秘组织有很深的牵扯，卢卡陷入了茫然之中……